AI应用弹性将领先 国产算力紧随其后
2026-10-26 09:16:11来源：中财网
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CFi.CN讯：数据显示，当前公募基金对计算机行业的配置比例仅约0.53%，处于近年低位，机构持仓极轻。AI应用公司普遍处于基本面底部，下游IT总支出仍较保守，拐点或出现在明年一季度。但与此同时，国产算力链三季报前瞻指标积极，寒武纪等公司存货与预付款持续高增，显示订单饱满、交付提速。
近期机构研报指出，风险偏好与流动性是当前计算机行情的核心驱动力。若市场风险偏好明显回升且流动性改善，AI应用方向弹性最大，中控技术、汉得信息、税友股份等主营稳中有进的标的有望率先反弹；主题属性强、落地场景广，为估值修复提供想象空间。
研报认为，国产算力与基础软件具备更强的基本面确定性，在风险偏好温和回升阶段反而可能更早启动，浪潮信息、紫光股份、星环科技等将受益于产业趋势与业绩兑现的双重支撑。大模型迭代加速叠加成本下降，正持续拓宽下游应用边界，进一步夯实AI主线逻辑。
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